Na plataforma Beeia, você pode gerenciar as negociações provenientes de seus atendimentos via WhatsApp.

Neste artigo vamos te ensinar a consultar e a gerenciar suas negociações. Confira:

Para consultar uma negociação, selecione, no menu, a opção “Negócios”.

Ao clicar nessa opção, a seguinte tela será exibida:

Para gerenciar uma negociação, clique sobre a mesma.

Ao clicar sobre a negociação, a seguinte tela será aberta:

Detalhes da Negociação

Neste campo você poderá visualizar os detalhes da negociação.

DICA: Clicando no botão disponível no canto superior direito do campo, você poderá, respectivamente, editar, excluir e imprimir a negociação.

Anotações

O campo “Anotações” pode ser usado para criar anotações sobre a negociação.

Após preencher o campo com suas anotações, clique no botão “Salvar Anotações”.

Atividades

Neste campo você poderá cadastrar as atividades referentes à negociação.

Após preencher o campo com a descrição da atividade, clique no botão “Salvar Atividade”.

Ao clicar neste botão, a seguinte tela será aberta:

Para salvar a atividade, você deverá preencher os seguintes campos:

Tipo: Selecione o tipo de atividade que será realizada.

Assunto: Preencha este campo com o assunto da atividade.

Data: Preencha este campo com a data em que a atividade será realizada.

Hora: Preencha este campo com o horário em que a atividade será realizada.

Colaboradores: Selecione os operadores que colaborarão para a execução da atividade, caso haja.

Atividade Concluída: Selecione o status de execução da atividade.

Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Salvar”.

DICA: Você também poderá cadastrar uma nova atividade clicando no botão “+” disponível no canto inferior direito da tela.

Após clicar no botão “Salvar”, a atividade será salva e você poderá consultá-la abaixo dos campos “Anotações” e “Atividades”.

DICA: Clicando nos botões disponíveis, você poderá, respectivamente, visualizar detalhes da atividade, concluí-la, editá-la, imprimi-la e excluí-la.

Histórico

No campo “Histórico”, você poderá consultar o histórico da negociação.

Todos: Clicando nesta opção, você poderá consultar o histórico completo da negociação.

Atividades: Clicando nessa opção, você poderá visualizar todas as atividades da negociação que já foram concluídas.

Anotações: Clicando nessa opção, você poderá visualizar todas as anotações feitas na negociação.

Contato

Nesse campo você poderá visualizar detalhes sobre o contato vinculado à negociação.

Empresa

Nesse campo você poderá visualizar detalhes sobre a empresa vinculada à negociação.

Arquivos

Neste campo você poderá adicionar e consultar os arquivos e anexos vinculados à negociação, caso haja.

Fases da Negociação

As fases da negociação podem ser consultadas acima dos detalhes da negociação.

Para alterar a fase da negociação, clique sobre a nova fase.

Após clicar sobre a nova fase, a negociação será atualizada.

Status da Negociação

Os resultados possíveis para a negociação podem ser consultados acima dos detalhes da negociação.

Após finalizar a negociação, clique sobre o resultado que ela obteve

Após clicar sobre o resultado, o status da negociação será atualizado.